① 基础资料（一次建好，长期受用）
商品信息
PC端路径：商品→商品信息
方式：手动新增或Excel批量导入（先下载模板→按列填→再导入）
必填字段：名称、规格、单位、条码、成本价、零售价、仓库。
往来单位
供应商：基础资料→供应商→新增
客户：基础资料→客户→新增
统一录：联系人、电话、地址、期初应收/应付（若已有欠款）。
其它必录档案
仓库、银行账户、职员、部门（路径均在“基础资料”菜单下）。
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② 期初建账（只做一次，开账后勿改）
期初库存
路径：期初→期初库存
按仓库录入商品数量及成本，保存后立即生效。
期初应收/应付
路径：期初→期初应收/应付
注意：同一单位不能同时有应收和应付。
开账
所有期初录完→系统管理→开账。开账后如需修改只能“反开账”，谨慎操作。
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③ 日常业务 + 月末处理（每天、每月循环）
A. 采购流程
采购订单→采购入库单（进货单）→付款单
快捷入口：应用→采购→采购入库单
支持扫描枪、拼音码快速录商品。
B. 销售流程
销售订单→销售出库单→收款单
快捷入口：应用→销售→销售出库单
现场可调用PDA扫码，自动累加数量。
C. 库存流程
调拨单：仓库之间移货
盘点单：库存→库存盘点→新增盘点→实盘录入→完成盘点→系统自动生成报损/报溢单。
D. 资金流程
收款单 / 付款单
路径：应用→财务→收款单（或付款单）
支持多账户、多支付方式、抹零优惠。
E. 月末处理（财务月结）
业务期末结账：业务处理→月末处理→进销存期末结账
财务期末结账：总账→期末处理→财务结账
若需退回修改，可“反月结”：业务处理→月末处理→进销存期末反结账。
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④ 高频快捷键 & 小技巧
• 拼音码开单：如“冷热两用冷饮机”录 LRLYLYJ 即可跳出。
• 单据保存/审核后自动记库存、自动生成财务凭证，无需二次录入。
• 草稿单据：未确定时可先“存为草稿”，后续在首页→单据草稿里调出继续编辑。
• 远程打印：打印模板中心→远程打印配置→按提示安装插件即可。
• 库存预警：系统设置→库存预警，设定上限/下限，超界自动提醒。