确定呼叫中心的核心功能（如 inbound 客服、outbound 销售、智能质检等），避免功能冗余或缺失。 预估坐席数量（当前规模 + 未来 1-3 年扩容需求），以此匹配服务器性能、线路容量等硬件资源。 例如：电商客服中心需侧重工单系统与订单同步，电销中心需强化外呼效率与号码合规性。
系统功能适配 核心功能验证：如 IVR 语音导航（层级是否简洁）、ACD 智能排队（技能组路由是否）、CRM 集成（客户信息同步是否实时）、录音质检（存储容量与检索效率）等。 兼容性测试：确保呼叫系统与企业现有软件（如 ERP、OA）无缝对接，避免数据孤岛。
数据与备份 系统需支持数据加密（传输加密 SSL/TLS、存储加密 AES），防止通话录音、客户信息泄露。 配置自动备份机制（本地 + 云端双备份），定期测试数据恢复流程，避免因硬件故障导致数据丢失。
终端与设备防护 坐席终端：安装防病毒软件、终端加密工具（如 BitLocker），禁止 USB 接口拷贝数据，限制外接存储设备使用（特殊需求需审批）。 服务器：部署防火墙（WAF） 过滤恶意请求，开启入侵检测系统（IDS）监控异常访问，定期扫描漏洞（如通过 Nessus 等工具）并修复。