由于很多CRM实施的规模和范畴覆盖了整个公司，大量的事前规划对顺利执行很必要。
无论企业实施哪一项IT项目，首先都需要有一个完善的业务规划。尤其CRM项目，CRM不只是一套系统、一套软件，而是涉及企业经营战略、业务流程、绩效考核、人员组织等方面变革的工程，因此需要讲究战略，做好实施前的预备工作。那么实施CRM，具体该怎么规划呢?
1、分析组织结构
在“以客户为中心”这一根本原则指导下，企业需要确定增加哪些机构、合并哪些机构，机构所负责的业务，拥有的权限等，然后再分析每个组织单位的业务流程。
2、分析业务流程
制定CRM实施规划的一个有用的步骤是把当前业务流程的运作方式梳理清楚下来。CRM系统是以业务过程来驱动的，这就要求企业对现有业务流程和未来流程进行认真比较和分析，在保留原有优势前提下实现进一步提高。
3、制定战略目标
CRM项目实施前，企业须明确项目目标，实现周期，预期收益等内容。它既是项目启动前企业对CRM系统共同认识的文字体现，也是实施进程中的目标和方向，同时也是在CRM项目实施完成后评估项目成功的重要衡量标准。
4、功能需求分析
在所有的准备工作中，企业的需求分析是重中之重，因为这一步是所有实施CRM的基础。企业要根据需求分析决定使用哪一款CRM软件，以及要用CRM哪些功能。
5、评估实施效果
实施的效果可以从是否帮助企业实现了管理理念、结构、过程的转变，是否实现了企业业务往来的渠道畅通有序，能否对市场活动进行新的规划和评估，能否拥有对市场活动的分析等几个方面来衡量。
充分的实施前准备是保证CRM系统能成功实施的保障，CRM系统可以帮助企业充分利用它的优势，帮助企业扩展新的市场和发展渠道，提高客户的满意度和企业的盈利能力，使企业在激烈的竞争中得以立足和发展。